盘古刚刚开天辟地的时候，鸟兽都是会说话的。
有一天，大灰狼在草原上寻觅了好几圈都没有找到可以充饥的猎物。无奈之下，大灰狼来到河边，决定喝点甘泉填填肚子。这时，它看到河的下流有一只可爱的小绵羊正在饮水，心想：太好了，小绵羊，你就等着成为我的盘中餐吧！
它的脑袋中尽是抓到小绵羊后的吃法，却连想都没想该怎样抓住它。于是，它“急中生智”，故意找茬，对小绵羊说：“喂，你这只该死的小羊，把这河水都弄浑浊了，让我怎么喝？你说，你到底是不是故意的？”
小绵羊喝着甘甜的清泉，丝毫没有发现大灰狼的接近，吓了一大跳，吃惊地回答：“什么？狼大哥，您在上游，我在下游，我弄脏的水，怎么会流到您那去呢？”
大灰狼的眼睛里发着阴森森的白光，叫道：“我听说，去年你一直在背地里说我的坏话，是不是找死啊？”
小绵羊发觉了危险，一边颤颤巍巍地后退，一边疑惑的说：“狼大王，您误会啦！去年，我还没有出生呢！”饥饿使大灰狼再也等不及了，咆哮着：“反正不是你爸妈就是你骂的我，我才懒得跟你计较这些有的没的，让我一口咬断你的喉管，饱饮一汪甘甜的羊血吧！嗷呜—”
大灰狼朝小绵羊扑去，却扑了个空，掉进河里。小绵羊早有准备，趁大灰狼在河里挣扎，它飞快的'向森林跑去。大灰狼眼见着小绵羊要跑了，纵身一跃跳上了岸。小绵羊一边跑一边想：惨了惨了，要是这么跑下去，迟早会被抓住的。不行，我得靠智慧打败它。
小绵羊飞快地在森林里跑着，发现了一根垂下的藤条，想到了一个好主意。突然，狼快要追上来了，小绵羊把藤条的一端系成一个圈，放在地上，取一块石头压在上面，抓着另一端爬上了树，再一拉藤条，把石头弹掉了。大灰狼循着气味追过来，发现小绵羊藏在树上，便把注意力都放在了上面，一脚踩进了藤条圈。
小绵羊借助粗壮的树枝，把大灰狼拉了起来，四肢不碰地。小绵羊把拉起的藤条系在树枝上，打了个死结，走了。善良的小绵羊每天只给大灰狼带来野果和蔬菜，直到大灰狼成为了一只食草狼才放了它。