从前，森林里的一条河边居住着一只巨大的鸭子。这只鸭子呀自称鸭王，个子有骆驼那么大，走起路来摇摇摆摆，它目中无人经常吹嘘炫耀自己。
一天，大鸭子大摇大摆的在森林里悠闲地散步。这时，有个黑影在树林里蹿来蹿去，黑影突然停下来，大鸭子定睛一看，原来是一只神气的骏马。
大鸭子立刻骄傲地炫耀：“我呀虽是只鸭子个子却有骆驼那样大，是世界上那最厉害的动物，连龙都比不上我！”
马听了，有些不服气，也大声地说：“我呀！是世界上跑得最快的马，谁都比不上我！”
大鸭子傲慢的问：“哼！我游泳非常厉害，你会游泳吗？”
骏马带着轻蔑的语气说：“哼！我虽然不会游泳，但我跑步的速度可比你快多了！”
他们俩争论不休，一直在比谁最强。
后来他们请来大象作评判，看一看谁最强。
正巧洪水来了，大鸭子看见骏马在洪水中拼命的挣扎，赶紧游过去，把骏马驮在自己的背上，终于渡过了这次灾难。
洪水后，他们来到森林散步，突然，从树林里跳出一只张着血盆大口的老虎，他们被吓的魂飞魄散，鸭子跑不快，眼看被老虎吃掉，骏马立刻把大鸭子背上，飞快的逃走了。老虎没抓到他们，灰心丧气地走了。
大象爷爷看到他们平安无事，笑呵呵地说：“你们两个都很强，各有各的优势，联合起来会更强大。”