有一天，一只美丽的小鸭去河边游泳。它玩得很尽兴，很开心，不知不觉，太阳落山了，琥珀色的晚霞渐渐地从天边退去。天色暗淡下来，夜幕慢慢降临了。乌鸦呱呱地叫着回巢去了，其他鸟儿也都叫着飞回鸟巢了，各种动物也都回家了，小鸭子只得回家了。
小鸭回家，要穿越一大片茂密的树林。这个时候，夜色越来越浓了，村落啦，树林子啦，坑洼啦，沟渠啦，好像一下子全都掉进了神秘的沉寂里。小鸭孤零零地走在沉寂的树林里,不仅有点胆怯。“嘎嘎嘎”，小鸭为了给自己壮胆，它便大声唱起歌来。这个时候，一只狐狸正在灌木丛里急急忙忙地寻找食物，因为他好几天没有很好地吃到食物了。它正饥肠辘辘，肚子咕咕直叫。狐狸听见外面有“嘎嘎嘎”的声音。是什么动物？这么晚了，还这么大喊大叫，真是大胆，什么怪物？狐狸急忙挤出灌木丛，探头探脑地去看，它看见小鸭子晃晃悠悠地走过来，顿时，心里乐滋滋的。狡猾的狐狸立刻眉头一皱，一个坏主意想出来了：这只小鸭真是老天送上口的食物啊，这只小鸭那么美丽，那么娇嫩，那肉吃起来一定非常可口。想到这里，它不由得垂涎三尺，蠢蠢欲动，急的抓耳挠腮，恨不得一口把小鸭吞到肚子里去。
怎么才能使得这只小鸭成为口中之餐，腹中美食？决不能让到手的美味逃之夭夭。狐狸滴溜溜转动眼珠，寻思着。
“哎哟哎哟”狐狸装倒在地上发出痛苦的呻吟声。小鸭子走过来了，听到了狐狸的痛苦的呻吟声，于是说：“狐狸大哥哥，你是怎么了？”
狐狸装出很痛苦的样子说：“小鸭兄弟，我今天吃了一只死鸡，怕是有毒啊，我肚子现在好疼啊！”
说着，狐狸又呻吟起来。
小鸭关切地说：“狐狸大哥，那你就先回我家吧。我爸爸妈妈会帮助你的。”
狐狸脸上浮现出一丝笑容，咬着牙显出强忍疼痛的样子说：“好啊！”
当小鸭子走过来的时候，狐狸伸开四肢，猛扑过去，一下子摁住了小鸭。小鸭大吃一惊，但是，它很快镇静下来。小鸭想，狐狸真狡猾，一定是想吃我了，真是不安好心，不是好东西，我怎么才能逃脱了，我必须装出很傻的样子，骗它，不然就逃不掉了。于是，小鸭装出很天真的样子，傻乎乎地盯着狐狸，不慌不忙的说：“狐狸大哥哥，你这是干什么？”
狐狸说：“我饿极了，我想吃你。”
然后，小鸭现出很痛苦的样子说：好，狐狸大哥，你这么多天没有吃东西了，你吃了我，就不饿了。但是，你能答应我一个条件吗？
“什么条件？”狐狸心想，这个小鸭真的好傻，好天真，于是装出一副很和蔼的样子，满脸堆笑地说：好，我可以答应你，小鸭弟弟，你快说，我饿坏了。你真是好弟弟。
小鸭说：“我每天都唱歌，我最喜欢唱歌了，我是我们伙伴之中唱歌最好的了。你刚才也听到了，我就是走路，也唱歌。我的梦想就是成为动物世界的最好的歌唱家。狐狸大哥，请你让我死之前，我再唱最后一支歌。这样，我会高高兴兴的去死。否则，我会死不瞑目。”
狐狸心想，竟然有鸭子喜欢嘎嘎嘎不断地叫啊！我最讨厌鸭子的叫声了，这只小鸭子真是傻得可爱啊，世界上还有这么傻的鸭子，还说是什么唱歌，真是不可思议！它莫不是想打动我，想感化我，真是傻到了极点啊！你就是天上的仙乐，就是再动听，能把小白兔、小白鸽以及世界上所有的动物感动的都掉眼泪，我也绝对不会被你打动的。我们狐狸是何等聪明的动物啊！狐狸是动物世界里出名的智多星，足智多谋，怎么会被一支歌曲感动而放弃一顿绝美的佳肴？岂不是笑话！真是痴人说梦！世界上留下这样的傻瓜真没有用，还是吃了好。这只小鸭真的好傻。好吧，我就成全它，反正它是瓮中之鳖，跑不了的。
于是，狐狸现出很宽厚大度的样子说：“呵呵，好，大哥满足你的心意。”
“嘎嘎嘎……嘎嘎嘎……”小鸭使出全身力气叫起来，声音仿佛打雷一样洪亮，震得附近的草木叶子也微微地颤栗起来，传到很远的地方。狐狸正在吃惊和困惑，它不明白傻乎乎的小鸭到底想干什么，是不是真的又犯什么傻病了。它定定地盯着小鸭，正在思谋怎么办。
突然，周围茂密的灌木丛中，传来悉悉索索的声音，一只凶猛的大黑狗从草丛里窜出来了。
原来，大野狗和小鸭从小就是好朋友。大野狗只要听到了小鸭的叫声，就知道小鸭遇到了危险。大黑狗一看到狐狸，就明白了一切，它发出“呜”一声咆哮，不顾一切地朝狐狸扑过去。狡猾的狐狸一看大黑狗，撒腿就跑,钻进草丛当中逃之夭夭。
然后，大野狗和小鸭快快乐乐地回了家。